【深度剖析】写给创业者的一篇投资分析，需要一定前瞻力和宏观知识

2024-04-11

中国过去30余年水大鱼大的经济，得益于两个引擎，一个是外贸，一个是城镇化。外贸主要是以中国的低成本（人力、环境、土地）来承接外需（美国和欧洲）；而城镇化，主要是承接外需过程中，工业化引发的基础设施建设（道路、桥梁、机场）以及商品房需求。

从某种意义上，中国过去三十年经济的组织模式主要是围绕着这两个主旋律来架构的：

1、沿海城市靠外贸；

2、内陆城市靠房地产。

然而，三十年过去，随着中国人口红利几近消失，环境保护的重视，中国简单的劳动力低成本优势让位于东南亚；城镇化也随着人口大迁徙的放缓而到了末期。

后城镇化时代+科技封锁

点燃了一部分人的悲观情绪

中国城镇化已达约66%，随着后城镇化时代的到来，如今，在新生人口逐渐减少、总人口下降的关卡，许多人看不到未来的方向——尤其是已经适应和理解了过去三十年中国增长逻辑的受益者们。对于不少人来说，前方迷雾一片。

也有些人会拿日本90年代后期的经济发展来做类比，理解当前中国可能面临的困境：房地产泡沫破灭后，日本人经济增长停滞——一方面，美国通过广场协议让日本外贸和货币优势丧失，进而刺破日本房地产泡沫；另一方面，通过对日本半导体行业的封锁，让日本芯片半导体行业让位于荷兰和台湾地区——这些情节，在如今似乎有些相似。

因此，当2018年，美国开始针对中国科技进行封锁时（如华为），一种悲观情绪开始蔓延。在经历了一些不确定性后，许多精英人群，选择在疫情开放后第一时间移民到了新加坡或者其他国家；对于经济前景的不明朗，加上基于对于战争等因素的考虑，国外许多长线资金也选择在这个时候减配中国。

产能过剩的出海消化，触到别人的蛋糕

竞争格局下的“瓶颈”

十八世纪开始，美国的崛起垄断国际经济、苏联的形成、东方的沉默等等……上世纪70年代，中国改革开放、国际秩序的体系闭环等等，这些咱们就不聊了。

咱们交流的是，当下国际秩序体系的悄然变化，和对咱们的影响：

我们可以从通讯产业链的全球化分工这一个视角，来理解这个全球化的架构：通信行业的技术和标准制定掌握在美国和北欧手中（高通、苹果、google、诺基亚、摩托罗拉），中国有最大的市场（中国移动），负责制造基站设备（华为），当然，也在中低端手机设计制造销售中占有一席地位（小米、OPPO）。

对于中国而言，在人口红利几近消失，城镇化到中后期的情况下，中国本土闲置了大量基础建设产能。泛科技领域也有天然的产业链向上延伸的诉求——不只是制造和销售，而是进入到芯片、操作系统等更为核心的领域。对于前者而言，中国企业需要出海消化过剩产能，和美国、欧洲等跨国企业在海外市场进行直面竞争；对于后者而言，这触碰到了美国和欧洲企业群竞争力的核心地带。于是，便有了2018年开始美国全面制裁中兴华为事件。

东西方文化下的代际转变

文化的反脆弱性是最强的

历史证明，政治、经济、文化三者而言，文化的反脆弱性是最强的。

文化的传承，构成了一个国家的审美和主流价值观，这是植根在文字符号里的文明精神内核。

西方文明是一个扩张性的海洋文明，培养了契约精神和法治理念，也孕育了人人平等的思想和追求自由的精神诉求；但是，海洋文明也有其天然的弊端。一个国家以商业、贸易与金融业为主，意味着有一部分价值并非自身创造，而是需要掠取其他国家的资源或者廉价劳力。这使得西方文明逐利扩张过程会伴随着战争（通胀）的输出。300年前的美洲、现在的中东便是代表。

对于中国而言，中原黄河流域是中华文明的发源地。几千年里，法家和儒家在中国秩序的展开和延续，过去的主流文明是建立在内陆农耕经济基础上的。农耕经济以家庭作为基本组织单元，文化讲究勤奋、节俭，更为内敛、保守、崇尚集体主义。提倡生产（制造）、爱好和平而非贸易战争。由此可以看出，重农业，制造业在中国是有其文化本源的。

尽管经历诸多战乱和朝代，但中国始终以一个独立的姿态呈现——拥有完整的叙事体系。这种文字符号叙事体系，像一个操作系统一样传承到了现在。这个操作系统在汉朝形成，在清朝末期后的一百年间进行了一次大的架构修改——屈辱和自我否定是最好的源代码。但是，在操作系统修改之后，保持国家统一和稳定，依然是这个体系最重要的两个政治基石。

因此，我们看到，尽管这几年面临着美国的制裁，中国还是选择了在实力允许的情况下，走自己的道路。科技上，中国选择在半导体、芯片、操作系统等领域投入；文化上，在经历否定之否定后，开始认同自己的文化，汉服、中国诗词等符号开始复兴。

很多人认为，没有土地财政、没有高房价支撑、没有超前消费，经济是永远无法拉动？可真实一定如此吗？

疫情解封后，长沙这个城市的活力，引起了很多人的关注？有一个普遍的答案是：

① 长沙房价低：在长沙，普通商品房只需七八千，江景房也不过两万，年轻人购房没有太大压力；

② 长沙高校众多：年轻人也愿意留下，也敢于消费；

③ 长沙不靠“拆迁”：长沙城中心保留了许多老城，并通过一些改造的方式让这些老城区变成有层次感的商业中心。这些保留长沙老城记忆的商业中心，吸引了一些咖啡厅、酒吧、小商店业态进驻。

长沙没有靠大拆大建来收那么高的城市建设税，而是选择保护一些老城区让一个城市运营更加经济合理，也保留这个城市的记忆。

④ 长沙这一代的年轻人所映照的新生代现象：一代年轻人以及未来更长时期的年轻人，虽然不愿意进工厂为低价产品做苦工，但可能会发明工业机器人去替代人工；他们可能不会赚钱后只是想移民出国，而是像王慧文一样用积蓄去孕育下一次人工智能领域的创业；他们可能不会去赣江边用6.8亿修一个进士博物馆，而是想着怎么把苏州工业园区的工作方法论搬到江西赣州，让广东向内地迁徙的企业可以更好地得到服务。

这于是，通过长沙，我们可能看到了一个后城镇化时代的城市版本，甚至一个国家该有的后劲和模样。没有房地产，高房价，拆和建，一个城市经济依然可以发展得很好。年轻人有活力，城市也更加有生命力。年轻人的活力，是中国下一个增长曲线的源泉。

规避有技术与资源壁垒的创业或投资

才是王道

文化的基底有时候决定了一个民族价值观的底色。在变局来临之时，这些底色决定了未来十年在面对诸多不确定时候的选择：你相信什么？你希望什么发生？

正如几千年前，北方的游牧民族给中原人民隐忍性格中带来了血性。同样，过去三十年的发展和西化，东南沿海的发达，也给中国人的性格注入了冒险、开放和创新的种子。

在这种文化的注入下，中国将迎来否定之否定后的复兴。否定的过程必然面临着秩序转换过程中的动荡。相比过去三十年，未来的社会价值会更加多元，事情也更为复杂。

但总体来说，如果你作为一个投资人、创业者，在文化自信和逐步复兴的大环境下，还是幸运的！不选择冒进，规避有明显技术壁垒、资源壁垒的赛道，结合文化符号，真真正正将销售抓得起来的行业，是不错的选择！

譬如茶叶，不仅是中国人生活中必不可少的饮品，更是一个传递精神内涵和文化符号的载体，非物质文化遗产作为中华文明的重要组成部分，是中外文化交流的重要内容。细思之下，它是否符合上文所述的“规避有明显技术壁垒、资源壁垒的赛道，结合文化符号，真真正正将销售抓得起来的行业”，一目了然！

九曲茗門茶业，正是这样一个以坚持不懈地培训、激励、鞭策、鼓励经销商拓展与开发客户端为导向的品牌茶企，欢迎有志之士加入品牌，让我们携手共进，共同书写茶行业新篇章！

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